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Strategieportfolio balanced Skandia

Unser Strategieportfolio "balanced"

Das Strategieportfolio dynamic ist ein aktienbasiertes Portfolio für die langfristige Altersvorsorge. Ausgewählt werden vor allem Fonds, die weltweit in Aktien investieren um so langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften. Die Entwicklung seit gut 10 Jahren zeigt, dass die Strategie aufgeht, auch wenn Phasen des Abschwungs nicht vermieden werden können, ist die Performances des Strategieportfolios dynamic hervorragend und weit über dem Marktdurchschnitt. 

ZeitraumPerformance p.a.
1 Jahr13,38 %
2 Jahre5,24 %
3 Jahre4,60 %
5 Jahre4,82 %
seit Auflage6,09 %

Detailinformationen zum Musterportfolio

Strategie: ausgewogen

Anlagehorizont: Mindestens 5-10 Jahre

Aktienquote: max 60%

Langfristig hat das Portfolio das Ziel eine Rendite von mindestens 6% p.a. zu erzielen. Die Basis wird durch einen hohen Anteil internationaler Aktienfonds gebildet. Diese werden ergänzt durch qualitativ sehr hochwertige Fonds aus dem Bereich Rohstoffe und Schwellenländer (emerging markets). 

Bei der Auswahl der Fonds spielt weniger der Name des Fonds, als vielmehr der aktuelle Fondsmanager eine große Rolle. Sämtliche Fondsmanager der angewählten Fonds haben seit Jahren in verschiedenen Positionen hervorragende Ergebnisse erzielt, so dass auch in der aktuellen Fondsauswahl damit zu rechnen ist, dass diese positiven Ergebnisse fortgeschrieben werden.

 

Aktuelle Allokation (23.12.2019)

Aufteilung nach Assetklassen (23.12.2019)

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Das Team der Kanzlei FORMAT

Um Ihnen nochmal eine Gesamtübersicht über die Inhalte Ihres Rentenversicherungsvertrages zu geben, haben wir hier nochmal einige grundlegende Informationen über die private Rentenversicherung verlinkt. Diese dienen im großen und ganzen einer kurzen Zusammenfassung dessen, was im Beratungsgespräch erklärt wurde und über die Jahre schnell in Vergessenheit gerät.

 

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